איך עשיתי 2 מיליון דולר בשוק המניות
מאת ניקולס דארווס
סיפור אמיתי של רקדן שלא ידע כמעט כלום על שוק ההון, והצליח להפוך הון התחלתי קטן להון של מיליוני דולרים. בדרוואס בונה שיטת מסחר פשוטה אך קפדנית, שמבוססת על תנועת מחיר, ניהול סיכונים ומשמעת רגשית ברזל.
צפה בוידאו
האזן
🎧 האזן לסיכום המלא תוך כדי נסיעה, ספורט או כל פעילות אחרת
תקציר הספר
הספר מספר איך ניקולס דרוואס, רקדן במקצועו ולא איש פיננסים, התחיל לשחק במניות כמעט במקרה, וגילה ששוק ההון מזכיר יותר קזינו מאשר מערכת הגיונית. אחרי סדרה של טעויות, הפסדים והימורים, הוא מפתח בהדרגה גישה משלו – שילוב בין בחירת מניות מחברות צומחות לבין ניתוח תנועת המחיר והנפח שלהן. מתוך עבודה תוך כדי סיבובי הופעות בעולם, בלי מסך בורסה ובלי "רעש" של ברוקרים, הוא בונה את "תיאוריית התיבות": מניות נעות בטווחים ברורים, וכל פריצה לטווח חדש היא סימן להמשך עלייה. יחד עם שימוש אגרסיבי בפקודות עצירת הפסד נגררות, הוא לומד להגן על ההון, לתת לרווחים לרוץ, ולהתנתק רגשית מכל מניה בודדת. כך, צעד אחר צעד, הוא מצליח לצבור רווח מצטבר של שני מיליון דולר – תוך הבנה עמוקה שהאויב האמיתי הוא לא השוק, אלא הרגשות וחוסר המשמעת של המשקיע עצמו.
נקודות מפתח
הרקדן שהפך לסוחר
דרוואס מגיע לשוק ההון בלי רקע מקצועי ומוכיח שגם "אדם רגיל" יכול להצליח אם הוא לומד וחושב אחרת.
וול סטריט כקזינו
השוק מלא ברעש, שמועות ו"גורואים", והיחיד שמרוויח מהם הוא מי שמוכר מידע או עמלה.
תיאוריית התיבות
מניה נעה בתוך "תיבה" של טווח מחירים, ורק פריצה של התיבה למעלה מצדיקה קנייה.
מסחר מרחוק כיתרון
דווקא הניתוק הפיזי ממסכי הבורסה עוזר לו להישאר קר ומדויק.
ניהול סיכונים אגרסיבי
כל עסקה מתחילה עם נקודת יציאה ברורה, בלי רגש ובלי "אולי זה יסתובב".
שילוב בין טכני לפונדמנטלי
קודם מחפשים תעשייה חזקה וחברה צומחת, ואז מיישמים עליה את תיאוריית התיבות.
למידה מטעויות
כל הפסד הופך לחומר לימוד, והחלק החשוב הוא לא לחזור על אותה טעות פעמיים.
העקרונות המרכזיים
וול סטריט מתנהג כמו קזינו; בלי שיטה ברורה אתה מהמר, לא משקיע.
הצלחה בשוק לא יכולה להישען על מזל, אלא על כללים ברורים וניסיון מצטבר.
שליטה ברגשות (פחד, תקווה, חמדנות) היא תנאי בסיסי לפני כל שיטה טכנית.
אין "מניות טובות" ו"רעות" – רק מניות שעולות ומניות שיורדות.
צריך להחזיק רק במניות שעולות ולמכור מהר את אלו שמתחילות לרדת.
רווחים חייבים להיות גדולים בהרבה מההפסדים, אחרת ההון נשחק בעמלות ובשגיאות.
יש להגביל הפסדים מראש, לרוב לפחות מ־10%, באמצעות Stop-Loss קבוע.
רווח הוא פונקציה של זמן – צריך לתת למניה חזקה מספיק זמן לעלות.
כדאי לחפש תעשיות צומחות ומובילות, לא חברות מקריות.
בתוך כל תעשייה, חשוב לזהות את מניית המנהיג ולא להסתפק בחיקויים.
בחירת מניות צריכה לשלב: צמיחה עסקית חזקה עם איתות טכני חיובי.
מחיר המניה משקף את האמת היחידה שמעניינת את השוק: היצע וביקוש.
עדיף לקנות מניות "יקרות" שעושות שיאים חדשים, מאשר לחפש מציאות זולות.
רעש, שמועות וטיפים מבלבלים ושורפים כסף – צריך להתעלם מהם לגמרי.
הפסקת הפסד אוטומטית מגינה גם מפני שוק דובי כולל, לא רק מנייה בודדת.
תיעוד ולמידה מכל טעות הם חלק מובנה מהשיטה, לא תוספת.
תובנות חשובות
מניה שעושה "ריאקציה" קטנה תוך כדי מגמת עלייה דומה לרקדן שמתכופף לפני קפיצה גבוהה יותר.
ניתוק פיזי ממשרדי התיווך מוריד לחץ ומחדד את קבלת ההחלטות.
האוזניים הן אויב הסוחר – יותר מדי מידע קולי גורם לשיתוק ולהיסחפות.
תנועות מחיר חזקות עם נפח גבוה מסמנות כניסה של "ידיים חזקות" שמבינות משהו שהציבור עוד לא רואה.
Stop-Loss קבוע במניות בודדות יכול להוציא את המשקיע מהשוק לפני נפילות חדות.
משקיע "שמרן" שמחזיק מניה נופלת בתקווה שתעלה – בפועל מהמר בלי להודות בזה.
לקחים פרקטיים
לקבוע מראש נקודת יציאה לכל עסקה, ולא לשנות אותה מתוך רגש.
להשתמש בפקודות Stop-Loss נגררות כדי להגן על רווחים תוך כדי עלייה.
להימנע מביקורים במשרדי תיווך וממעקב אובססיבי אחרי הטיקר.
לקנות רק מניות שפורצות שיאים קודמים, ולא "מציאות" זולות.
לחפש נפח מסחר עולה כתנאי לחיזוק האיתות.
לרשום אחרי כל עסקה מה היה טוב ומה היה גרוע, ולהפוך את זה לכלל חדש.
מסר הסיום
מי שרוצה להרוויח באמת בשוק המניות חייב להתייחס אליו כשדה קרב מסודר, לא כמשחק מזל: לבחור מניות צמיחה חזקות, להיכנס רק כשהמחיר פורץ קדימה, ולנהל את הסיכונים בעזרת עצירת הפסד קפדנית והתנתקות רגשית.